L. Alberto Balderas Fernández

Socio

El Lic. Balderas es especialista en el área de Bursatilizaciones, Mercados de Capital, Valores, Financiamiento de Proyectos, Bancario y Financiero, Fintech, Energía Renovable, Fusiones y Adquisiciones, Inversión extranjera, Telecomunicaciones, Seguros y Reaseguros. Tiene una amplia experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales dentro de una amplia variedad de industrias.

“Alberto Balderas Fernández es un nombre destacado cuando se trata de una variedad de asuntos de banca, finanzas y fintech tanto en Estados Unidos como en México.” Por Who’s Who Legal

2003 Georgetown University Law Center, Washington, D.C., Maestría en Derecho Bursátil y Financiero.

2000 Universidad Panamericana, Ciudad de México, Licenciado en Derecho.

  • Bursátil, banca y finanzas, sistemas de pagos, tecnología financiera (fintech), energía renovable, fusiones y adquisiciones, y seguros.

El Lic. Balderas se especializa en derecho bursátil, finanzas, financiamiento de proyectos, bursatilización de activos, energía renovable, fusiones y adquisiciones, inversión extranjera, derecho bancario, inversiones en fondos de pensiones, planes de pensiones, derecho de telecomunicaciones, finanzas corporativas, además de seguros y reaseguros. Tiene una amplia experiencia en los sectores bancario, financiero y de mercados de capital; además, es especialista en operaciones de finanzas estructuradas complejas y emisión de títulos valor en los mercados de México y del extranjero por más de US$ 20,000 millones de dólares.

Lo más destacado de la experiencia del Lic. Balderas incluye:

Asesoría a clientes nacionales e internacionales en materia financiera, bursátil, bancaria, energía renovable, redes de medios de disposición, medios de pago, tecnología financiera, inversiones transfronterizas, coinversiones, fusiones y adquisiciones, venta de portafolios de deuda, financiamiento y operaciones de crédito y financiamiento de proyectos.

Representación de Rappi, Inc, una de las sociedades más importantes de Latinoamérica en la obtención de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la constitución de una Institución de Fondos de Pago Electrónico.

Representación de una de los principales operadores a nivel mundial del servicio de cartera electrónica (ewallet) en la obtención de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la constitución de una Institución de Fondos de Pago Electrónico.

Representación de Procesamiento Especializado de Alimentos (PROCESA), una de las principales productoras de atún en México, en los financiamientos obtenidos de distintos fondos de inversión.

Representación de BMO Bank of Montreal en diversos financiamientos otorgados a sociedades mexicanas.

Representación de Grupo Marhnos en la reestructura de su Certificado Bursátil Fiduciario de Desarrollo.

Representación de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios emitidos por Agropecuaria Santa Genoveva en la reestructura de dicha emisión.

Representación de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura) en la compra de las acciones representativas del capital social de ING Pensiones, S.A. de C.V., ING Afore, S.A. de C.V. e ING Investment Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión.

Asesoría a AT&T México en diversos aspectos regulatorios y contractuales.

Asesoría a instituciones de seguros en México, incluyendo AXA, MetLife, MAPFRE y Aseguradora Patrimonial Vida.

Asesoría a Banco Base en diversos aspectos regulatorios y contractuales.

Asesoría a International Flavors & Fragrances (IFF), la empresa mundial más importante en saborizantes y aromas, en diversos aspectos legales.

Representación de la familia Peñaloza en la venta de las acciones representativas del capital social de Grupo Turín a Mars.

Asesoría a PayU Latam, en su carácter de participante en Red de Medios de Disposición.

Representación de Grupo Dragón en el desarrollo de 2 parques eólicos, un campo geotérmico y un parque solar. Esta infraestructura tiene la capacidad de generar hasta 630 GWh anuales.

Representación de Parmalat en la obtención de un financiamiento para llevar a cabo la reestructuración de su deuda.

Representación de Hanwha Q CELLS USA Corp en el desarrollo del proyecto para la instalación de paneles solares en hasta 610 tiendas de Grupo Soriana.

Negociación y redacción de documentos para la emisión de valores por TV Azteca, S.A.B. de C.V. al amparo de un programa para la emisión y oferta en el extranjero de títulos de deuda denominados “Bonos Europeos a Mediano Plazo”.

Negociación y redacción de documentos para el Programa de Emisión de Bonos de TV Azteca, S.A.B. de C.V. en Europa por EU$1,000 millones, así como para la primera y segunda emisión bajo el mismo.

Asesoría a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. en la constitución de Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Asesoría a Prudential en la estructuración y oferta pública primaria nacional de sus emisiones de certificados bursátiles fiduciarios bajo la modalidad de certificados de capital de desarrollo (CKDs) para la adquisición, desarrollo y operación de inmuebles para fines industriales y residenciales.

Asesoría a BullTick en la constitución de su casa de bolsa filial.

Negociación y redacción de documentos para la venta por parte de Intramerica Real Estate Group, una subsidiaria de GE Commercial Finance Real Estate, a Prologis de 18 naves en seis parques industriales.

Asesoría a diversas aseguradoras en México en relación con la inversión en valores conforme a su régimen de inversión.

Negociación y redacción de documentos para la fusión de Unefon Holdings, S.A. de C.V. en Grupo Iusacell, S.A.B. de C.V.

Negociación y redacción de documentos para las emisiones por parte de Crédito Inmobiliario, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R. , Desarrolladora Metropolitana, S.A. de C.V. y Metrofinanciera, S.A. de C.V., Sofom, E.N.R., de sus bonos en el extranjero.

Negociación y redacción de documentos para el financiamiento otorgado por un sindicato de bancos encabezado por Calyon, como agente administrativo, por un total de US$5.8 billones, para la adquisición de las acciones representativas del capital social de Grupo Imsa, S.A.B. de C.V., por el grupo de control de la sociedad y posteriormente por Hylsa, S.A. de C.V.

Asesoría a General Electric Company en relación con el contrato celebrado con Swiss Reinsurance Company por virtud del cual Swiss Reinsurance Company adquirió las operaciones de reaseguro de General Electric Company por EU$6.8 billones. En relación con lo anterior, se llevó a cabo un análisis de las regulaciones locales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, a efecto de determinar los efectos de la operación en estos países y llevar a cabo la presentación de toda la documentación requerida por la ley local.

Negociación y redacción de documentos para la compra por parte de Intramerica Industrial Properties 1, una sociedad propiedad de Intramerica Real Estate Group y la familia Arguelles, del portafolio inmobiliario en México de FINSA.

Negociación y redacción de documentos para las ofertas públicas de adquisición de Unefon Holdings, S.A. de C.V. Unefon, S.A. de C.V., Grupo Móvil Access, S.A. de C.V. y Grupo Elektra, S.A.B. de .C.V.

Negociación y redacción de documentos para la reestructuración de deuda por EU$255 millones de la sociedad controladora de TV Azteca, S.A.B. de C.V.

Negociación y redacción de documentos para la oferta pública inicial de las acciones representativas del capital social de Unefon, S.A. de C.V.

Negociación y redacción de los reportes anuales correspondientes a 2000 y 2001 presentados ante la Securities and Exchange Commission por TV Azteca y su sociedad controladora.

Negociación y redacción para la bursatilización de cuentas por cobrar por $1,000 millones, realizada por GMAC Financiera, S.A., Sociedad Financiera de Objeto Limitado, GMAC Hipotecaria, S.A., Sociedad Financiera de Objeto Limitado y GMAC Mexicana, S.A., Sociedad Financiera de Objeto Limitado Filial

Asesorar a la sucursal mexicana del operador líder mundial de hoteles de lujo para un crédito de US$ 38 millones.

Miembro del Consejo de Administración de entidades financieras.

Miembro del Comité de Regulación de Fintech México.

Conferenciante en Gobierno Corporativo y Regulación de Valores en la Universidad Panamericana.

Ponente en seminarios sobre títulos valor, tecnología financiera y asuntos de energía renovable.