CORPORATIVO, FUSIONES Y ADQUISICIONES

El equipo de Corporativo, Fusiones y Adquisiciones de Jáuregui y Del Valle, es ampliamente reconocido por su experiencia y enfoque innovador en todos los aspectos de fusiones y adquisiciones, incluyendo la concepción de estructuras jurídicas corporativas, la implementación de técnicas para la localización de problemas y la creación de soluciones eficientes. Representa a clientes del extranjero en las operaciones relevantes en México y también ayuda a las compañías mexicanas líderes.

Ya sea que se trate de un tema de Fusiones y Adquisiciones, una coinversión, una alianza estratégica o una asociación, el equipo puede brindar asesoraría sobre asuntos corporativos generales, cumplimiento normativo, cumplimiento en materia de lavado de dinero, asuntos del derecho civil y toda clase de temas de Derecho Societario y Mercantil. Agregamos valor real, cualesquiera que sean los términos y circunstancias del negocio, desde los contratos de distribución a auditorias legales y la redacción y negociación de los contratos para la adquisición de negocios existentes, o la inversión de recursos nuevos por los inversionistas, hasta la celebración de los contratos.

El equipo tiene experiencia en alianzas de negocios, brindando asesoría sobre conflictos de accionistas o corporativa general, al igual que en las reestructuraciones, fusiones y escisiones. El equipo también brinda asesoría sobre gobierno corporativo, privatizaciones, y regularmente asesora a los inversionistas extranjeros sobre los sectores industriales regulados o especializados, tales como Telecomunicaciones, Financiero, Seguros, Energía y Recursos Naturales, Ferrocarriles y Salud.

LO MÁS DESTACADO DEL EQUIPO

Grupo Santander adquirió la empresa de soluciones para pagos en comercios Elavon México por MX$1,600 millones (aproximadamente US$86 millones). Elavon México opera en el país a través de su asociación estratégica con Banco Santander México.  Santander México tendrá una participación del 49% en la empresa y Santander Merchant Platform Solutions (SMPS), que pertenece al Grupo Santander, el 51% restante. Elavon México opera el negocio de adquisición de comercios de Banco Santander en México, relación que se remonta a 2010. Tuvo un desempeño extremadamente bueno y construyó un equipo fuerte que ahora formará parte del Banco Santander México. La alianza ocupa el segundo lugar en el mercado mexicano de servicios comerciales, con alrededor de 140,000 clientes activos (16% de participación en el mercado) y 250,000 terminales de pago con tarjeta en diciembre de 2019. Además de la aprobación en materia de competencia económica, la operación requirió la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La operación fue notificada a las Bolsas de Nueva York, Madrid y Ciudad de México.

Jáuregui y Del Valle asesoró a Cobalt Broadband, una subsidiaria de propiedad absoluta de Cobalt Holdings, Ind., en la negociación de una línea de crédito con Mexico Credit Opportunities Fund II, coordinado por Credit Suisse Asset Management, para acelerar el desarrollo de una red de banda ancha de fibra óptica en Cancún y Tulum. El valor objeto fue de US$ 20,000,000.

Jáuregui y Del Valle representó a la familia Peralta (accionistas del Grupo Metales Incorporados, S.A.P.I. de C.V.) en la venta de la mayoría de sus acciones en Grupo Metales Incorporados, S.A.P.I. de C.V. a Acon Investments. El valor objeto fue de US$ 27 millones y MXN$ 320 millones.

Jáuregui y Del Valle fue contratado por Nacional Financiera para calcular 13 fondos de inversión nacionales y extranjeros como objetivos para las inversiones de Nacional Financiera, así como para redactar los contratos con el objeto de formalizar dichas inversiones, como parte de su programa nacional para impulsar a los emprendedores, denominado “Capital Emprendedor”.

Jáuregui y Del Valle brindó asesoría sobre la adquisición de 49% del capital de la empresa Maskota, que es el minorista más grande de mascotas y productos para mascotas en México. La adquisición implicó una compleja reestructuración corporativa que incluyó una escisión de dicha empresa, así como una inversión por parte de Alta Growth al adquirir 49% del capital de la empresa escindida El valor objeto fue aproximadamente de US$ 27,000,000.

Jáuregui y Del Valle brindó asesoría a Walton CKD, II sobre los aspectos corporativos de la adquisición del hotel Hilton Los Cabos. La negociación implicó una compleja estructura fiscal y corporativa que se tradujo en la redacción de al menos 150 diferentes documentos de la operación.

Jáuregui y Del Valle brindó asesoría a Alta Growth y a Nexxus Capital sobre la adquisición de una participación de 60% en el Grupo Truistore, un minorista grande de souvenirs de aeropuertos y zonas turísticas en México.

Jáuregui y Del Valle supervisó los asuntos corporativos y fiscales relacionados con la venta de Grupo Turin a Mars.

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Justo Fernández del Valle y Cervantes